よくある質問
Faq

私たちについて相談と料金についてセミナーについて具体的なよくある相談例 メルマガについて法人のお客様へ

私たちについて

トップページに馬の写真があるのはなぜですか?
馬に乗りたい!これが私の学生のころからの夢、憧れでした。夢の一つをかなえた時の記念です。
⇒夢をかなえる資金準備のお手伝いはファイナンシャルプランナーにお任せ下さい。
会社名の由来は
お客様の人生(ライフ)をサポートするパートナーであること、
また、私たちは夫婦で会社の仕事に携わっていますので、パートナーズと名付けました。
⇒2人のファイナンシャルプランナーが皆様の未来を豊かにします。
ファイナンシャルプランナーってどんな職業ですか?
あなたの夢や目標をかなえるファイナンシャルプランニングの専門家です。
家計にかかわる金融、税制、保険、住宅ローン、不動産、教育、老後、相続などの幅広い知識と視野を持って、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考えサポートします。
⇒ファイナンシャルプランニング・資産運用・保険相談
⇒相続相談に関すること
⇒各種セミナー情報
⇒お得な情報のメルマガ登録
ファイナンシャルプランニングってなんですか?
あなたの夢や目標を実現するために必要なお金を把握して、総合的な資金計画を立て、経済的な面から実現に導く方法のことです。
⇒ファイナンシャルプランニング

相談と料金について

相談料金はいくらですか?
初回60分は無料です。2回目以降は60分5000円~。相談内容に応じて設定しています。
⇒相談料金
初回は無料でどれくらい相談できるのですか?
時間は60分です。まずはご相談内容をお聞かせいただきます。
⇒相談料金
相談の実績はどれくらいありますか?
今までに2000件以上の相談実績があります。
⇒プロフィールにも記載していますが、個人、法人問わず受け付けています。

セミナーについて

どんなセミナーを開催していますか?
増やして守るお金についての「マネーセミナー」、売り込まずに売れる「営業力アップセミナー」、終活のための「エンディングノート作成セミナー」などを開催しています。
⇒セミナーについての詳細はこちら
⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績
セミナーはどれくらい開催していますか?
月3回、実施しています。
⇒セミナーについての詳細はこちら
⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績

具体的なよくある相談例

どうやってお金を増やしたらいいのですか?
「お金に働いてもらう」ことです。①時間を味方につける②金利を味方につける③分散投資 等の方法が挙げられます。人それぞれ収入、家族構成など家庭環境が異なります。それぞれの事情に合った方法を一緒に考えましょう。
詳しく知りたい方は「マネーセミナー」にご参加ください。
⇒セミナーについての詳細はこちら
⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績
ライフプランを考える必要ありますか?
将来への不安って無いですか?夢や目標と看板を掲げなくても、普通に老後を過ごすために準備出来るときにしておくべきでしょう。
次の休みの日にどこへ行こうか?と考えることありませんか?
次の休みの計画から、自分の生涯へと時間を延ばして、結婚する、家を建てる、子どもを学校に通わせる、旅行する、老後を楽しんで過ごすことを考えましょう。
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
⇒セミナーについての詳細はこちら
⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績
ファイナンシャルプランは考える必要ありますか?
あの高級腕時計欲しいな、次のボーナスで買えるかな?ローンを組んだら買えるかな?と考えることありませんか?やりたいことがあったら、資金計画は大切ですよね。
無理なく、必要な時に必要なお金を準備する
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
⇒セミナーについての詳細はこちら
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いままでどうにかなってきたので、これからも大丈夫だと思いますが違いますか?
社会情勢はこれからも変化していきます。誰もが将来への不安は大なり小なり持っています。いまだけではなく、これからも大丈夫なように、いまの一部を将来の自分のために使う。夢や目標、○○したいなぁ~ を実現するには準備が必要です。
入ってくるお金があって初めて買い物したり、貯めたりすることができます。生活や身体の変化に対応できるように準備しましょう。
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
⇒セミナーについての詳細はこちら
⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績
シングルで50歳です。老後のことを考えたほうがいいですか?
元気なうちはいいのですが、健康状態が悪くなった時など予想外のお金が必要になることがあります。誰にでも訪れる老後対策は必須です。
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
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⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績
将来、年金がもらえないかもしれないというのは本当ですか?
年金の財源の半分は税金で賄われ、制度も見直されています。また、老後に受け取る老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金などもあります。
老後資金の準備の仕方は「お金に働いてもらう」ことです。①時間を味方につける②金利を味方につける③分散投資 等の方法が挙げられます。人それぞれ収入、家族構成など家庭環境が異なります。それぞれの事情に合った方法を一緒に考えましょう。
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
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⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績
保険は金融商品って本当ですか?
金融商品には銀行、証券会社および保険会社が扱う商品が含まれます。
⇒保険の相談についての詳細はこちら
保険の見直しは必要ですか?
お宝と呼ばれる保険もあり、持ち続けるほうが良いものもあります。逆に実情に合わなくなった保障では役に立たないこともあります。それを見極めることが大切です。保険に加入した時と、現在では家庭環境に変化はありませんか?また保険商品も社会環境の変化と共に変わっていっています。家庭環境の変化や加入から年数が経った保険に加入しているのなら一度専門家に確認してもらうことをお勧めします。
個別相談、初回相談60分無料です。
⇒保険の相談についての詳細はこちら
街でよく見かける来店型保険ショップと何が違うのですか?
同じ商品であれば金額はどこでも同じです。保険はライフプランを考える一つの要素ですが全てではありません。あなたの夢や目標をかなえるための方法の一つです。
⇒保険の相談についての詳細はこちら
銀行でも保険の案内がありますが、何が違うのですか?
同じ商品であれば金額はどこでも同じです。銀行窓口販売用に商品名を変更しているケースもあります。
⇒保険の相談についての詳細はこちら
ウチには財産がないので揉めることはないと思うのですが?
相続できるのはマイホームだけ、というケースの揉め事が多いのが実情です。
財産の大小が揉める要素ではありません。気持ちのすれ違いが揉める原因であることが多いようです。残していくものの責任としてシッカリ用意しておくべきです。
詳しく知りたい方は終活のための「 エンディングノート作成セミナー
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マイホームと少しだけ銀行にお金があります。それでも相続対策は必要でしょうか?
家庭裁判所への相談件数は相続税とは関係ないケースが3/4を占めています。どのご家庭でも相続の準備は必要です。
残していくものの責任としてシッカリ用意しておくべきです。
詳しく知りたい方は終活のための「 エンディングノート作成セミナー
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住宅ローンはできる限り早く返してしまったほうが良いと思っています。
住宅ローンの金利は他のローンに比べて低く設定されています。それぞれの事情によって異なりますのでご相談ください。
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
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賃貸住宅とマイホームを購入するのとどちらがいいのでしょうか?
それぞれメリット、デメリットがあります。また、価値観によっても違いますのでご相談ください。
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
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夫が亡くなった後も長男の嫁として義母と同居して介護をしています。義母が亡くなってもこのまま家に住み続けられるのでしょうか?
家族構成、兄弟姉妹や子どもの有無によって準備の仕方がありますので、ご相談ください。
詳しく知りたい方は「 マネーセミナー
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⇒各種セミナー情報、過去のセミナー実績
夫婦二人で子どもはいません。ペットに財産を残せるでしょうか?
ペットには財産を相続する権利はありませんが、負担付遺贈や信託といった方法もあります。
詳しく知りたい方は、個別相談、初回相談60分無料です。
⇒相談と相談料金
簡単な質問ならいつでも聞けるサービスはありますか?
メールもしくは問い合わせフォームからご連絡ください。
⇒お問合せはこちらから
相談したいときは、どうすればいいですか?
まずは、お電話、問い合わせフォームからご連絡ください。
⇒お問合せはこちらから
子どもが小さいので事務所まで行けません。来てもらうことはできますか?
はい。ご指定の場所までお伺いいたします。まずは、お電話、問い合わせフォームからご連絡ください。
⇒お問合せはこちらから
事務所に行けない場合に出張してもらえるエリアはどこまででしょうか?
大阪府下全域、和歌山県紀北地域、三重県(要相談)、奈良県全域、兵庫県(要相談)となります。まずは、お電話、問い合わせフォームからご連絡ください。
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投資って怖くないですか?
投資はギャンブルだと思っていませんか?投機はギャンブルに似た面がありますが、投資と投機は違います。正しく知るためにマネーセミナーにご参加ください。
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投資とか株で破産した、と聞いたことがありますが、大丈夫ですか?
投資はギャンブルだと思っていませんか?投機はギャンブルに似た面がありますが、投資と投機は違います。正しく知るためにマネーセミナーにご参加ください。
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問い合わせするときに生年月日を入力するのはなぜですか?
年齢によってバックグラウンドが変わります。できる限りその方に寄り添ったお話ができるよう心がけています。
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メルマガについて

メルマガはどれくらいの頻度で届きますか?
毎月1日に発行する定期便と月3回程度の不定期便があります。
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生活に役立つ情報やビジネスに関する情報を発信しています。
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法人のお客様へ

営業力アップセミナーってどんな内容ですか?
営業は「気合と根性でやるものだ!」という考えは今ではもう過去のものです。営業には営業の基本「セールスプロセス」があります。
詳しく知りたい方は「 営業力アップセミナー
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